新一年度的工作全面開(kāi)啟,2025 年該往何處去, 這是很多環(huán)保企業(yè)面對的現實(shí)問(wèn)題。
據青山研究院調研和觀(guān)察,過(guò)去一年行業(yè)普遍艱難,甚至有不少企業(yè)摘掉了名字中的“環(huán)?!?、“環(huán)境”,這與十多年前形成鮮明反差。
過(guò)去十多年,依靠政策補貼與政府投資驅動(dòng),環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速擴張。尤其是“十三五”至“十四五”初期,水、固、氣、廢等領(lǐng)域實(shí)現了一段飛速發(fā)展,政策的推動(dòng)力達到了頂點(diǎn)。
然而,環(huán)?;ǔ钡暮筮z癥也開(kāi)始顯現,政府支付滯后、營(yíng)商環(huán)境不利,國內環(huán)保行業(yè)迎來(lái)大發(fā)展之后的深刻變革。
時(shí)間進(jìn)入 2025 年,這又是一個(gè)節點(diǎn)年,十四五收官,十五五新啟。那么,從行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò )看,2025 年處在怎樣的節點(diǎn),將會(huì )面臨怎樣的趨勢?本文將就此展開(kāi)討論。
“五年規劃”的節點(diǎn)之年
環(huán)保行業(yè)將進(jìn)入新“節令”
時(shí)下春節剛過(guò),中國農歷的時(shí)令進(jìn)入春天。一個(gè)行業(yè)也有自己的時(shí)令,作為一個(gè)受政策主導的行業(yè),“五年規劃”是決定環(huán)保行業(yè)節令的核心因素。2025 年,環(huán)保行業(yè)處于多重轉折的節點(diǎn),其中之一是“十四五”與“十五五”的交接,環(huán)保行業(yè)的下一個(gè)階段將會(huì )是怎樣的?進(jìn)入十四五后期,環(huán)保行業(yè)增速顯著(zhù)放緩,財政收緊和專(zhuān)項債務(wù)約束的加強促使政府開(kāi)始調整投資節奏。環(huán)保行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了平穩發(fā)展期,環(huán)保處理處置設施已經(jīng)基本飽和,預計到“十五五”期間,工程建設類(lèi)投資占比將大幅下降。對于行業(yè)供給端而言,過(guò)去依賴(lài)政府大量投資建設的模式將逐漸被以運營(yíng)為主的盈利模式所取代,行業(yè)的結構也將隨之變化,具體將表現為企業(yè)的淘汰、整合、轉型、升級。另一個(gè)重要影響因素是政府“高投入”和“慢支付”的矛盾顯現。財政緊迫背景下,地方政府的支付周期已經(jīng)明顯拉長(cháng),部分環(huán)保項目的回款周期已經(jīng)超過(guò)兩年。未來(lái)三到五年,這一因素的殺傷力會(huì )很高。對于很多環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),賬款回收的延遲帶來(lái)了巨大的現金流壓力。此外,經(jīng)濟環(huán)境變化對環(huán)保行業(yè)的影響,也是不可忽視的外部因素。隨著(zhù)中國經(jīng)濟進(jìn)入增速放緩的階段,宏觀(guān)經(jīng)濟壓力逐漸加大,這直接影響到了環(huán)保行業(yè)的投資環(huán)境,政府投資趨向審慎,這導致許多過(guò)去依賴(lài)政府采購的環(huán)保企業(yè)面臨訂單減少和融資難度加大的困境。十五五將是環(huán)保行業(yè)的一個(gè)重要分界點(diǎn),在下一輪規劃開(kāi)啟之前,環(huán)保企業(yè)首先需要確保還能繼續留在場(chǎng)上。環(huán)保運營(yíng)時(shí)代全面開(kāi)啟
環(huán)保企業(yè)的戰略重置
環(huán)保行業(yè)的主要場(chǎng)景,由建設為主轉變?yōu)檫\營(yíng)為主。面對行業(yè)的時(shí)令性變革,產(chǎn)業(yè)鏈結構和服務(wù)模式都發(fā)生相應的改變。環(huán)保行業(yè)工程建設的紅利正在逐漸消退,尤其是一些已經(jīng)飽和的市場(chǎng),環(huán)?;A設施建設的需求開(kāi)始減少,市場(chǎng)增量逐漸趨于平穩。當前整個(gè)行業(yè)的艱難,本質(zhì)上是行業(yè)在從環(huán)?;ǖ募t利中走出,對于這個(gè)轉變,產(chǎn)業(yè)端需要時(shí)間適應。環(huán)保企業(yè)如果僅僅停留在原有的工程建設模式下,而缺乏對后期運營(yíng)場(chǎng)景的布局,就會(huì )面臨“結構性出局”的風(fēng)險。大部分環(huán)保公司生存和發(fā)跡于紅利時(shí)代,在運營(yíng)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng )新和長(cháng)期維護的能力上存在短板。這種短板在轉型過(guò)程中顯得尤為突出,特別是在環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨經(jīng)濟下行和政策逐步收緊的雙重壓力下,短期內無(wú)法快速適應這種轉型的企業(yè),必然會(huì )被市場(chǎng)逐步淘汰。在過(guò)去的基建時(shí)代,環(huán)保企業(yè)往往采取“大而全”的業(yè)務(wù)模式,業(yè)務(wù)范圍廣泛,但在具體的運營(yíng)服務(wù)環(huán)節上往往缺乏深度,導致了很多環(huán)保企業(yè)只能依賴(lài)短期項目的數量和規模來(lái)實(shí)現利潤。進(jìn)入運營(yíng)階段后,環(huán)保企業(yè)需要重新定義自身的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。當前行業(yè)內卷是表象,行業(yè)走向成熟才是本質(zhì),企業(yè)的競爭力將更多地依賴(lài)于后期運營(yíng)和長(cháng)期服務(wù)的質(zhì)量。企業(yè)如果能夠在技術(shù)創(chuàng )新和精細化管理上走在前沿,就能獲得長(cháng)遠的競爭優(yōu)勢。近年來(lái),智慧化、產(chǎn)品化、精細化等話(huà)題的討論愈加深入,說(shuō)明行業(yè)本身已經(jīng)開(kāi)始重視和布局運營(yíng),這些方向都是服務(wù)于運營(yíng)增效,將逐漸成為行業(yè)重要產(chǎn)業(yè)鏈構成。有業(yè)內人士認為,進(jìn)入運營(yíng)階段才是環(huán)保真正的開(kāi)始。如果行業(yè)從“十五五”開(kāi)始全面進(jìn)入運營(yíng)階段,對此轉變,環(huán)保企業(yè)需要完成戰略調整和定位,尤其是對于大量服務(wù)于工程時(shí)代的企業(yè)。
未來(lái)三年,戰略更新窗口期
順勢而為:環(huán)保企業(yè)布局“三勢”
基于當前的形勢,環(huán)保企業(yè)正處于一個(gè)新的戰略布局窗口期。在這一關(guān)鍵時(shí)刻,如何在經(jīng)濟、行業(yè)和自身優(yōu)勢之間找到平衡,成為了企業(yè)能否突圍的關(guān)鍵。環(huán)保行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的轉型,企業(yè)的戰略規劃須有足夠的深度和前瞻性。為了應對未來(lái)的挑戰,環(huán)保企業(yè)須精準把握三大核心要素:經(jīng)濟“走勢”、行業(yè)“趨勢”和自身“優(yōu)勢”。從經(jīng)濟大環(huán)境來(lái)看,環(huán)保行業(yè)的命運與經(jīng)濟周期息息相關(guān)。經(jīng)濟增速放緩,導致整體市場(chǎng)需求疲軟,這直接影響了環(huán)保行業(yè)的擴張速度和盈利模式。環(huán)保行業(yè)依賴(lài)于經(jīng)濟的發(fā)展,但它的角色并不單純是“被動(dòng)服務(wù)”,而是作為經(jīng)濟持續增長(cháng)的重要保障。當下的困境并非環(huán)保行業(yè)獨有,而是普遍的經(jīng)濟調整現象。換句話(huà)說(shuō),環(huán)保企業(yè)需要尋找新的突破口,無(wú)法脫離經(jīng)濟這個(gè)大環(huán)境。在經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)下,環(huán)保企業(yè)不能繼續依賴(lài)政策的刺激,須尋找新的增長(cháng)動(dòng)力。環(huán)保行業(yè)的真正機會(huì )往往蘊藏在經(jīng)濟調整和產(chǎn)業(yè)升級的深層次變革中。企業(yè)的戰略規劃需要緊密跟隨經(jīng)濟發(fā)展,抓住綠色發(fā)展的風(fēng)口。2、行業(yè)“趨勢”:轉型中的行業(yè)變革環(huán)保行業(yè)的“趨勢”正在發(fā)生微妙的變化。低需求、低利潤、慢變革等現象,似乎已成為當前環(huán)保行業(yè)的常態(tài)。我們可以把環(huán)保行業(yè)當前的狀態(tài)看作是一個(gè)“過(guò)渡期”。這個(gè)過(guò)渡期并不意味著(zhù)行業(yè)將會(huì )走向衰退,而是意味著(zhù)行業(yè)正處于深度的結構性調整之中。當前,企業(yè)普遍面臨“高成本、低回報”的困境,這種困境并非短期內能夠解決,尤其是在低需求、低利潤的市場(chǎng)環(huán)境中,環(huán)保企業(yè)的整體表現處于低谷。與此同時(shí),行業(yè)的淘汰潮也正在悄然來(lái)臨,隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇,只有在技術(shù)創(chuàng )新、管理提升以及戰略調整方面具備足夠競爭力的企業(yè),才能在行業(yè)內存活下來(lái)。這種淘汰和競爭的加劇,并不會(huì )短時(shí)間內爆發(fā),而是一個(gè)逐步加深的過(guò)程。對于環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),面對低迷的市場(chǎng),如何在不斷變化的環(huán)境中找到生存與發(fā)展的機會(huì ),是下一階段的重要挑戰。尤其是在當前行業(yè)的“低谷”階段,戰略布局顯得尤為重要,企業(yè)如果能在此時(shí)進(jìn)行戰略上的深度調整,便能在未來(lái)的競爭中占據有利位置。從企業(yè)自身方面來(lái)看,戰略規劃的核心應當是深刻理解和發(fā)揮企業(yè)的核心競爭力。環(huán)保企業(yè)面臨的市場(chǎng)競爭壓力大,但機遇同樣存在。能否找到自己的獨特優(yōu)勢,并圍繞這些優(yōu)勢開(kāi)展深度布局,將決定企業(yè)未來(lái)的發(fā)展軌跡。在經(jīng)濟的轉型變革中,部分環(huán)保企業(yè)也具有橫向跨界的可能。對于環(huán)保企業(yè)的跨界,須深刻理解不同領(lǐng)域的市場(chǎng)需求和技術(shù)壁壘,同時(shí)基于自身的核心優(yōu)勢。對于大多數環(huán)保企業(yè)而言,更適宜在縱向深化,強化核心能力,聚焦技術(shù)創(chuàng )新。環(huán)保企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新,不僅僅是提高效益,更是提升市場(chǎng)競爭力的關(guān)鍵。此外,縱向深化也包括管理的提升。環(huán)保企業(yè)的管理效率直接影響到運營(yíng)成本和市場(chǎng)響應速度。在當前競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,企業(yè)如果無(wú)法實(shí)現精細化管理,將難以適應市場(chǎng)快速變化的需求。
以新戰略迎接行業(yè)新階段
環(huán)保行業(yè)正在迎來(lái)從“建設時(shí)代”到“運營(yíng)時(shí)代”的深刻變革,未來(lái)三年將是環(huán)保企業(yè)戰略調整和商業(yè)模式重塑的關(guān)鍵時(shí)期。接下來(lái)幾年,跳出過(guò)去“紅利時(shí)代”的舒適區,掙脫走老路的慣性,是擺在環(huán)保企業(yè)面前的緊要任務(wù)。重新審視戰略,找準定位,摸索更可持續的盈利模式,才有希望在意爭激烈的市場(chǎng)中穩住陣腳,迎接行業(yè)的全新時(shí)代。